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Gestión del riesgo

Usamos herramientas de riesgo diseñadas por Advanced Portfolio Technologies (APT) para examinar las exposiciones comunes a factores e industrias/sectores, riesgos específicos a títulos individuales y el tracking error previsto. Además, el equipo utiliza el análisis de atribución FactSet para evaluar la eficacia de nuestra selección de títulos, la principal fuente de rentabilidad del fondo. El equipo analiza los resultados tanto a corto como largo plazo de la atribución de rendimiento para examinar las fuentes de rentabilidad y riesgo, y para entender plenamente el rendimiento del fondo.

Nuestra solidez en la gestión de la cartera se debe al análisis de empresas individuales y la selección de títulos impulsada por dicho análisis; por tanto, hacemos hincapié en el riesgo específico del título como el principal componente del tracking error dentro de nuestras carteras, en lugar de las ponderaciones industriales o el control del coeficiente beta.